Anti-Villain League (AVL) ajanı Gru, eski okul arkadaşının Lycée Pas Bon'da bir mezuniyet toplantısına katılır. Burada, okul yıllarından kalma bir rekabetin konusu olan Maxime Le Mal ile karşılaşır. Maxime, okulda yetenek yarışmasında Gru'nun onun performansını çaldığını iddia ederek ona karşı derin bir kin beslemektedir. Maxime, kendisini böcek parçalarıyla güçlendirdiğini ve böylece dünyayı fethetmeyi planladığını açıklar. Gru hemen Maxime'i tutuklar. Ancak Maxime, AVL hapishanesinden kız arkadaşı Valentina'nın yardımıyla kaçar. Maxime, insan-böcek melezleri yaratabilen bir icat geliştirdiğini ve bu icadı özellikle Gru'nun bebek oğlu Gru Jr.'a uygulamak istediğini ortaya koyar.